Отчёт за 3-ю неделю (-44 820.03 руб (-1.1%))

Злой Путин

Привет, друг! Рынки сейчас знатно лихорадит. Третья неделя года принесла ощутимый убыток по портфелю.


 
Традиционная сводка по коронавирусу. Данные по состоянию на воскресенье, 23 января.

На сегодняшний день в мире насчитывается около 66.7 миллионов болеющих (не путать с количеством случаев заражения). Неделю назад было около 54.9 миллиона болеющих. За неделю количество болеющих в мире выросло примерно на 21%. На прошлой неделе рост составил около 32%.

В России, по официальным данным, насчитывается около 758 000 болеющих. Неделю назад было около 624 000 болеющих. Количество болеющих за неделю выросло примерно на 21%. На прошлой неделе снижение составило около 3.7%.
 

Мои финансовые инструменты и их недельная доходность

Инструмент Доходность (руб) Доходность (%)
Доллары 4 486.9 1.11
Еврооблигации ETF 5 804.4 0.89
Золото ETF 15 878.8 2.3
Китай ETF 5 994 1.76
США ETF -13 452 -3.54
Акции -44 555.71 -3.65
Робот Right -10 421.02 -4.53
ЗПИФ ФПР -8 555.4 -6.75

 
Капитализация моего инвест-портфеля составляет 4 044 693.72 рубля:


 
Доходность портфеля с начала года составляет -0.66%:


 
Портфель акций под моим управлением за неделю потерял 3.65%. В таблице ниже не учтена прибыль от переоценки валютной позиции, которая образовалась из-за выплаты дивидендов по HMS Group. Прибыль от переоценки – 78.01 рубля.
 

Доходность акций

Акции Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, %
ВТБ -7 474.5 -5.33
Интер РАО -8 238.75 -5.9
ОГК-2 -3 570 -2.49
En+ Group -3 211 -2.06
HMS Group -2 925 -2.24
ММК -8 774.5 -5.78
QIWI -10 440 -7.44

 
Доходность портфеля акций под моим управлением составляет -4.92%:


 
Портфель акций под управлением робота Right за неделю потерял 4.53%. Брокер совершал на счёте какие-то операции РЕПО по акциям Интер РАО и Роснефти (за что мне начислили кучу всяких мелких комиссий, в которых лень разбираться), а также была списана пеня из-за недостатка свободных средств. По итогу получилось -18.87 рубля.
 

Доходность акций

Акции Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, %
Интер РАО -1 749.15 -5.9
ЛСР -1 720 -5.77
Россети ЦП -1 599 -5.15
Россети СЗ -577.5 -3.46
Россети МР -206.5 -2.4
МТС -1 620 -5.59
Сургутнефтегаз -559 -7.28
ТГК-14 480 1.55
ТРК ап -780 -5.3
ФСК ЕЭС -1 396.2 -6.62
Россети ЛЭ -105 -4.26
Роснефть -569.8 -6.72

 
Доходность портфеля акций под управлением советника Right с начала года составляет -3.47%:


 

Доходность ETF

Актив Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период, руб Прибыль за весь период, %
Золото ETF 15 878.8 2.3 179 107.3 53.03
Китай ETF 5 994 1.76 59 860.92 56.16
Еврооблигации ETF 5 804.4 0.89 133 489.5 44.19
США ETF -13 452 -3.54 114 796.65 67.44
ЗПИФ ФПР -8 555.4 -6.75 -19 242.38 18.19

* период инвестирования: Золото — с 08.07.2015, Китай ETF — с 13.01.2016, Еврооблигации ETF — c 10.05.2016, США ETF – с 08.04.2020, ЗПИФ ФПР – с 19.08.2020.
 
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvestintelinvest.ru/public-portfolio/60556


 
На этом на сегодня всё, друг. Добавляйся в друзья, и не забывай нажимать на кнопки соцсетей, чтобы рассказать друзьям о моём блоге. Приобретай акции в моём онлайн-магазине акций и инфо-курсы в моём Альфамагазине. Заказывай составление инвестиционного портфеля. Ну и подписывайся на Youtube-канал, конечно 🙂

Хочешь быть в курсе новостей блога?
Тогда подпишись!

Введи e-mail:




 

9 комментариев

  1. Nord:

    Да рынок сейчас лихорадит. Я за этот месяц потерял — 38 тысяч чуть больше 10% от портфеля. Вчера решил сократить позиции акций и переложить побольше в золото. А то чую с такими новостями дно ещё не скоро будет.

    • AlphaInvestor:

      Я предпочитаю не совершать таких балансировок на эмоциях. Скоро будет дно или нет — никто не знает. Если портфель долгосрочный, то на такие просадки лучше поменьше обращать внимания. Я, скорее всего, на свободные средства портфеля буду как раз акции сейчас добирать (ну не прямо сейчас — а как руки дойдут, может в течение пары недель).

      • Nord:

        Я сейчас распределил деньги так: 100 тысяч на золото. 140 тысяч — 3 акции ВСМПО-АВИСМА. Компания перспективная, недавно контракт заключила на поставку титана. И смотрю после текущих новостей политики она не шибко то и падает, в отличие от остальных акций.
        Что касается остальных акций. Те что в плюсе у меня в портфеле так и остались. Те же, что ушли в минус, я продал и поставил Тейк профиты на покупку по более низкой цене. Перед этим специально проанализировал компании — в перспективе они должны вырасти. Сначала я старался не обращать внимание на падение, было распределёно по 10 тысяч на каждую акцию. Но когда размер просадки превысил месячную зарплату, решил провести вот такую балансировку. Подушка безопасности хоть и есть, но видеть такое падение было неприятно.
        Как Александр бы по — 400 тысяч рублей за два месяца я бы не выдержал. Давно бы переложил деньги в другие активы, раз эти падают.
        По мне комфортно падение в пределах заработной платы. Если упало ниже, то становится уже некомфортно.

        • Dmitry:

          АВИСМА скорее акция хорошая, чем перспективная. У неё объем производства стабилен, загружен полностью и она не развивается. Все завязано на цену титана и титановых изделий на рынке. На мой взгляд сейчас она дико переоценена и я не понимаю на чем. У самого есть 4 бумаги купленных еще по 15к. продавать не буду… но докупаться по таким даже мимолетного желания нет. Что касается просадок. У меня только за один день, понедельник, было -600к по портфелю, даже аппетит не испортился.

          • Nord:

            Сейчас растёт на этой новости от 26 января:

            Крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма» и Boeing подписали долгосрочный контракт на поставку титановой продукции. Об этом сообщается на сайте металлургической компании.

            По условиям договора, «ВСМПО-Ависма» будет поставлять Boeing титановые поковки, которые нужны для строительства гражданских самолетов моделей 787 Dreamliner, 777, 767 и 737. При этом обработка значительной части продукции будет проходить на совместном предприятии «ВСМПО-Ависма» и Boeing — Ural Boeing Manufacturing (UBM) в Свердловской области.

            На фоне новости стоимость акций «ВСМПО-Ависма» росла на 3,5%. К 13:18 мск рост скорректировался до 2,73%.

            Подробнее на РБК:
            https://quote.rbc.ru/news/article/600fdb4b9a79476377571020

          • Dmitry:

            2Nord
            А изменилось то от этого подписания с Боингом что? ВСМПО как раньше поставляла им титановые изделия для самолетом так и продолжит поставлять. По сути это просто продолжение долгосрочного сотрудничества. Расширить производство и производить больше компания все равно не может, то что есть — загружено полностью. Нового нет. Выручка и прибыль у компании не растет. А акции выросли в 3 раза… для меня это очень странно… К стати хорошо что про неё вспомнили, если будет еще одна волна вселенского залива, в котором ВСМПО не поучаствует — скину её и переложусь во что нить хорошее, но хорошо упавшее.

            З.Ы. Не является инвестиционной рекомендацией и совсем не значит что акции не вырастут в цене, или какая нить сделка поглощения не выскочит.

  2. Александр:

    я за два месяца потерял более 400.000 рублей, портфель ушел в минус 7%, хотя еще в октябре был +15 %

    • AlphaInvestor:

      Если портфель долгосрочный — это не так страшно, вырастет ещё. А какие сектора и страны занимают большую часть портфеля?

      • Александр:

        как трейдер краткосрочно (от 1 дня до нескольких) торгую и американскими и китайскими акциями,когда какая либо падает на 3-7%, а основной портфель из российских.

Комментировать