2020-09-08
AlphaInvestor
Огромный убыток принесла первая неделя осени. О том, какие группы активов принесли наибольший убыток, а также об основных новостях экономики, расскажу далее в отчёте. Также, в видеоверсии отчёта расскажу о том, как проходит наш отпуск.
Новости экономики
В среду Германия заявила, что Навального отравили «Новичком». Заявление моментально было отыграно российским рынком – рубль просел по отношению к доллару более чем на 2%, в результате чего последний поднялся выше 75 рублей. Валютный индекс РТС потерял 3%.
Реакция рынка связана с опасением санкций со стороны запада в отношении России.
Также, важным фактором в падении курса рубля на этой неделе было снижение цен на нефть.
***
Старичок Баффетт в прошлое воскресенье отметил своё 90-летие! Я желаю ему долгих лет жизни и дальнейшего преумножения капитала (хотя, не представляю, куда ему столько 🙂 ). К сожалению, не знаком с его биографией, хотя недавно возникло желание ознакомиться. Произошло это, когда я прикинул, капитал какого размера я мог бы сколотить к 90 годам при условии получения относительно хорошей и относительно стабильной доходности на протяжении последующих десятилетий. Уже не помню, сколько там получилось (а расчёт я, зачем-то, удалил), но там явно меньше 0.01% от состояния Уоррена. Тогда-то я и начал подозревать, что феномен Баффетта состоит не только в продолжительности инвестиционного пути, но и, видимо, в ощутимой сумме на старте. Если кто знаком с биографией Баффетта – отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, в чём же его секрет? 🙂
Помимо юбилея, про Баффетта на неделе вышла ещё одна новость. Заключается она в том, что старик (точнее, его компания), приобрёл акции 5 японских компаний, являющихся «сого сёся». Это универсальные торговые компании, характерные для Японии. Они занимаются поставками сырья, разработкой и изготовлением продукции, ну и, собственно, торговлей. Из 5 этих компаний самой известной в России является Mitsubishi Corp, которая знакома нам по автомобилям от Mitsubishi Motors.
***
На неделе многомесячный рост акций Tesla сменился падением. С максимумов, которые наблюдались во вторник (502.49$ за акцию) к концу недели акции потеряли 16.75%.
На неделе, кстати, прошёл сплит акций в пропорции 5:1. То есть, каждая акция превратилась в 5 акций, но и цена, соответственно, снизилась в 5 раз. Но это я не считаю существенной новостью.
***
Традиционная сводка по коронавирусу. Данные по состоянию на воскресенье, 6 сентября.
На сегодняшний день в мире насчитывается около 7.22 миллиона болеющих (не путать с количеством случаев заражения). Неделю назад было около 7.01 миллиона болеющих. Таким образом, количество болеющих за неделю выросло примерно на 3%. За прошлую неделю рост составил около 2%.
В России, по официальным данным, насчитывается около 167 000 болеющих. Неделю назад было около 166 000 болеющих. Таким образом, количество болеющих за неделю выросло примерно на 0.6%. Продолжительное снижение количество болеющих в России на этой неделе сменилось ростом. Напомню, что за прошлую неделю снижение составило около 2.4%.
***
За неделю доллар прибавил 1.38 рубля, а евро прибавил 0.95 рубля.
На кошельки Perfect Money были начислены проценты за август.
Мои финансовые инструменты и их недельная доходность
| Инструмент | Доходность (руб) | Доходность (%) |
| Доллары | 2 590.57 | 1.94 |
| Евро | 84.51 | 1.42 |
| Еврооблигации ETF | 5 659.2 | 1.15 |
| Золото ETF | -4 153.8 | -0.86 |
| Китай ETF | -6 832 | -3.17 |
| США ETF | -5 490 | -2.57 |
| Криптовалюты | -34 142.74 | -23.35 |
| Робот Right | -20 994.41 | -2.23 |
| ЗПИФ ФПР | -17 045.2 | -12.57 |
Объём моего инвест-портфеля составляет 2 696 267.63 рубля:
Общая доходность с начала года составляет 35.57%:
Портфель акций под управлением робота Right за неделю потерял 2.23%. Брокер Финам начислил проценты на свободный остаток по счёту за август — 9.79 рубля.
Доходность акций
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
| Ростелеком | 51.3 | 0.09 |
| Распадская | -2 997 | -3.21 |
| НМТП | -2 500 | -2.81 |
| Лента | -144.3 | -0.15 |
| ФосАгро | 2 135 | 2.24 |
| НКХП | -11 970 | -11.09 |
| ФСК ЕЭС | -451.2 | -0.49 |
| Газпром РнД | 700 | 2.66 |
| ЦМТ | -70 | -1.51 |
| ЧТПЗ | -2 250 | -2.38 |
| Газпром | -1 608 | -1.83 |
| Самараэнерго | -1 900 | -2.04 |
Доходность портфеля акций под управлением советника Right со второй недели года составляет 18.36%:
Доходность ETF
| Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Золото ETF | -4 153.8 | -0.86 | 205 356.5 | 61.46 |
| Китай ETF | -6 832 | -3.17 | 96 775.92 | 88.19 |
| Еврооблигации ETF | 5 659.2 | 1.15 | 132 082 | 42.92 |
| США ETF | -5 490 | -2.57 | 44 399.65 | 24.32 |
| ЗПИФ ФПР | -17 045.2 | -12.57 | -18 815.78 | -13.69 |
* период инвестирования: Золото — с 08.07.2015, Китай ETF — с 13.01.2016, Еврооблигации ETF — c 10.05.2016, США ETF – с 08.04.2020, ЗПИФ ФПР – с 19.08.2020.
Криптопортфель за неделю потерял 23.35%.
Доходность криптовалют
| Криптовалюта | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Ripple | -2 063.16 | -15.96 | -5 314.02 | -66.98 |
| Waves | -9 854.8 | -31.08 | -100.57 | -83.58 |
| IOTA | -6 111.14 | -30.28 | -7 432.47 | -93.81 |
| Ethereum | -3 985.13 | -18.38 | 5 398.84 | -58.79 |
| Litecoin | -2 189.06 | -18.61 | -166.17 | -86.35 |
| Bitcoin | -1 663.04 | -11.42 | 10 357.48 | 27.51 |
| Zcash | -6 031.94 | -30.13 | -2 493.15 | -78.32 |
| Binance Coin | -2244.47 | -16.78 | 20 245.23 | 245.51 |
* период инвестирования: Ripple, IOTA, Ethereum, Litecoin – с 19.12.17, Waves – с 22.12.17, Bitcoin, Zcash — с 24.04.18, Binance Coin – с 02.01.19
Доходность криптопортфеля с начала года составляет 95.59%:
Так выглядит мой криптопортфель на конец недели:
Мониторить мой криптопортфель в реальном времени можно по ссылке — cryptocompare.com/portfolio-public/?id=194707
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/60556
На этом на сегодня всё, друг. Добавляйся в друзья, и не забывай нажимать на кнопки соцсетей, чтобы рассказать друзьям о моём блоге. Приобретай акции в моём онлайн-магазине акций и инфо-курсы в моём Альфамагазине. Заказывай составление инвестиционного портфеля. Ну и подписывайся на Youtube-канал, конечно 🙂
Доброй прибыли!
Рубрика: 
Метки: 
А облигации почему не рассматриваете?
У меня есть FXRU — фонд еврооблигаций, этого достаточно
Согласен, облигации менее волатильны.
Хотя в свой портфель тоже их брал мало.
Ну и как водится сейчас тоже в минусе портфель.
Википедия (en.wikipedia.org) — есть такой интернет ресурс, не слышали)? там основную биографию Баффета можно прочитать.
Если кратко, то к 26 годам был капитал $174 к (около 1.64 млн $ в текущих деньгах), к 32 годам $1 млн (около 7 млн $ в текущих).
Ну и так далее)
Он же на заре своей карьеры бизнесом занимался, управлял чужими активами, брал % за успех, в общем активно зарабатывал, а не только инвестировал то что у него есть.
Спасибо! До Википедии руки не дошли)
Вечер добрый. Вы раньше и сами пытались акции подбирать с помощью скинера. Почему отказались от этого и перешли на робота? Лень, недостаток времени или что-то еще? Ведь робот я так понимаю тоже по фундаменталу акции подбирает. И не факт что их метод подбора лучше вашего. А может в процессе работы дошли бы до «оптимальных» параметров. А так получается время потратили на изучение, написали в блоге много информации и сейчас «коту под хвост» все это получается?
Нет, лень ни при чём. Просто попробовал сначала в робота небольшую сумму закинуть. Увидел, что его стратегия эффективнее моей. Ну и решил доверить ему весь портфель акций, раз такое дело.
Не могу сказать, что потратил на ту свою стратегию кучу времени. Да и не скажу, что всё это коту под хвост. Опыт, да и помогает понимать все эти мультипликаторы и тому подобное. Учит со скринерами работать. Может кто-то сможет улучшить эту методику.