Привет, друг! В своём блоге я периодически публикую различные ежегодные рейтинги. Одним из таких рейтингов является рейтинг стратегий сервиса «Автоследование от Финам». Сегодня я представлю тебе свой обновлённый рейтинг на 2023 год.

Стратегии Автоследования: 10 лучших на 2022 год

О рейтинге

Пару слов о том, на чём я основывал свой рейтинг.

Раньше я отбирал лишь стратегии с небольшой просадкой – не более 25%. Но 24 февраля прошлого года показало, что даже вполне годные стратегии на событиях такого масштаба (а события такого масштаба случаются даже не в каждом десятилетии) могут дать довольно ощутимую просадку. Поэтому я решил оставить для отбора стратегии с просадкой вплоть до 60%.

Также, в фильтре я увеличил срок действия стратегий. Если раньше я отбирал стратегии возрастом от 1 года, то в этом году решил отбирать только те, которые существуют более трёх лет. Чтобы в рейтинге были только стратегии, которые «пережили» 24 февраля 2022. А с учётом других фильтров, в рейтинг по итогу попали не только «пережившие» этот день стратегии, но и показавшие при этом хорошие и отличные результаты.

Вернёмся, собственно, к этим «другим фильтрам». Помимо просадки и возраста, я также учёл среднегодовую доходность и количество подписчиков. Конечно, количество подписчиков – показатель спорный. Тем не менее, стратегии, которые уже пользуются популярностью у народа, заслуживают, как минимум, внимания. Ну а про среднегодовую доходность, я думаю, говорить не имеет смысла. Очевидно, что это один из важнейших показателей, на которые стоит ориентироваться при выборе стратегии для подключения. Конечно, с оглядкой на другие показатели – просадку, возраст ну и количество подписчиков.

В этом году я не стал выделять в качестве отдельного фактора минимальную сумму для подключения. Косвенно она уже заложена в показателе количества подписчиков. Ведь чем выше порог подключения, тем меньше клиентов смогут позволить себе подключение к стратегии. Также, количество подписчиков косвенно может отражать пониженную ежемесячную комиссию за подключение к стратегии. Ведь низкая комиссия – это один из факторов, по которому люди выбирают стратегию для подключения. Короче, количество подписчиков – фактор, косвенно отражающий многие плюсы стратегии. Однако, у этого фактора есть и минус – он включает в себя и маркетинговую составляющую. А способность автора умело прорекламировать свою стратегию никак не связана с реальными возможностями самой стратегии. Поэтому на сервисе можно найти и неплохие стратегии с низким количеством подписчиков. Авторы таких стратегий, вероятно, являются неплохими трейдерами и инвесторами, но не очень хорошими маркетологами. Мы с тобой ещё вернёмся к этой мысли, когда я буду рассказывать тебе о своей стратегии 🙂 Ну а сейчас – переходим к рейтингу! Точнее, к двум рейтингам — рейтингу среди всех стратегий, и рейтингу стратегий, подходящих для ИИС.
 

Топ-5 стратегий для Единого счёта

1. Эксклюзив

 

 
Возраст стратегии: 5 лет 3 месяца

Общая доходность: 68 206%

Среднегодовая доходность: 244%

Доходность за последний год: 14%

Риск: агрессивный

Частота сделок: ежедневно

Максимальная просадка: -57%

Минимальная сумма: 580 000 рублей

Количество подписчиков: 167

Плата за автоследование: 6% годовых от стоимости чистых активов
 
На первое место в этом году врывается стратегия от одного из самых популярных и успешных авторов сервиса Автоследование – трейдера под ником camry759. Одна из его стратегий уже была в моём топе стратегий в позапрошлом году – «Гарантия на 3 года». Кстати, она продолжает приносить своим подписчикам прибыль – среднегодовая доходность находится на уровне 53%. У camry759 на данный момент 25 действующих стратегий на сервисе, которые насчитывают более полутора тысяч подписчиков, а также около трёх десятков стратегий, отправленных в архив.

Стратегия впечатляет показателем среднегодовой доходности. При заданных параметрах отбора стратегий это второе место по среднегодовой. На первом – другая стратегия от этого же автора – All inclusive #2 (среднегодовая доходность – 302%). Но там минимальная сумма – полтора миллиона рублей. Поэтому подписчиков в разы меньше. И, соответственно, в мой рейтинг она не попадает 🙂

Но вернёмся к стратегии «Эксклюзив». Она представляет собой среднесрочную торговлю фьючерсами на нефть, золото, доллар и РТС в рамках сильных трендов. Новостной фон игнорируется, торговля ведётся только по техническому анализу. Риски минимизируются диверсификацией портфеля.

Заявленный автором срок инвестирования для достижения среднегодового результата – от трёх лет. Если посмотреть на график доходности – это становится очевидно. Ведь на графике мы видим длительные и глубокие просадки, но на долгосрочной же дистанции мы имеем впечатляющий рост.

Для подключения к стратегии необходимо иметь статус КПУР (клиента с повышенным уровнем риска) – так как стратегия подразумевает торговлю с кредитным плечом.

Автор указал, что стратегия подходит для ИИС, но Финам почему-то соответствующую пометку стратегии не присвоил.
 

2. Проще некуда стратегия

 

 
Возраст стратегии: 4 года 10 месяцев

Общая доходность: 755%

Среднегодовая доходность: 55%

Доходность за последний год: 48%

Риск: умеренный

Частота сделок: ежедневно

Максимальная просадка: -27%

Минимальная сумма: 200 000 рублей

Количество подписчиков: 854

Плата за автоследование: 6% годовых от стоимости чистых активов
 
Хотя данная стратегия и имеет намного меньшую доходность, чем «Эксклюзив» (но всё ещё впечатляющую), я уверен, что график доходности большинству потенциальных подписчиков понравится больше. На нём мы не видим долгих и глубоких просадок. Рост довольно ровный и стабильный. Посмотри – доходность за последний год очень близка к среднегодовой, среднегодовая больше доходности за последний квартал, доходность за квартал больше, чем за месяц, доходность за месяц больше, чем за неделю. Всё очень стабильно и планомерно растёт. В такую стратегию гораздо проще инвестировать с психологической точки зрения.

Автор – alexeipo в описании стратегии указывает, что он просто торгует в соответствии со своими представлениями о рынке, максимизируя матожидание путём совершения логичных действий.

Автор допускает использование плечей не более 50% от счёта на короткое время.
 

3. Демарко

 

 
Возраст стратегии: 9 лет 4 месяца

Общая доходность: 3 030%

Среднегодовая доходность: 45%

Доходность за последний год: 23%

Риск: агрессивный

Частота сделок: ежедневно

Максимальная просадка: -20%

Минимальная сумма: 475 000 рублей

Количество подписчиков: 526 (+350 подписчиков на клоне стратегии – «Демарко new»)

Плата за автоследование: 6% годовых от стоимости чистых активов
 
Самая старая стратегия в этом рейтинге. Кроме того, она является «завсегдатаем» моих рейтингов – в позапрошлом году ставил её на первое место, в прошлом – на второе. В этом – она уже на третьем месте. По такой логике, в следующем году можем ждать её на четвёртом 🙂

Про стратегию эту, соответственно, не раз уже рассказывал. Поэтому если кратко – стратегия от трейдерского центра Финама, основанной на методике Томаса Демарко. Эта методика позволяет строить линию тренда по двум точкам, что позволяет принимать эффективные торговые решения.

В стратегии используются активы с отрицательной корреляцией, что позволяет заработать как во время роста рынков, так и во время кризисов. Этот эффект прекрасно виден на графике доходности – как и в предыдущей стратегии рейтинга здесь просматривается довольно стабильный ровный рост.

Минус стратегии – довольно высокий порог входа. Для подключения нужно минимум около полумиллиона рублей.

В рейтинге прошлого года я отмечал, что неплохо бы изучить метод торговли Томаса Демарко и рассказать о нём в блоге, но руки пока так и не дошли. Но мне всё ещё хочется это сделать 🙂 Может в этом году получится? 🙂
 

4. ИСФ (hard)

 

 
Возраст стратегии: 3 года 8 месяцев

Общая доходность: 5 748%

Среднегодовая доходность: 198%

Доходность за последний год: 37%

Риск: агрессивный

Частота сделок: ежедневно

Максимальная просадка: -55%

Минимальная сумма: 150 000 рублей

Количество подписчиков: 176

Плата за автоследование: 6% годовых от стоимости чистых активов
 
Ещё одна стратегия от camry759. Принципы здесь примерно те же, что и в «Эксклюзиве» — подключаться к стратегии для достижения среднегодовой доходности необходимо на срок от трёх лет, а также необходимо иметь статус КПУР для совершения сделок с плечом. Ну и то что автор игнорирует новостной фон, так как считает, что в цене всё заложено, для этой стратегии тоже актуально (сдаётся мне, на этом принципе основаны все стратегии данного автора).

В чём же отличие этой стратегии от «Эксклюзива»? Если там торговля ведётся по четырём фьючерсам, то тут – только по фьючерсу на доллар. Ну и эта стратегия чуть более рисковая – здесь подразумеваются чуть более высокие просадки, а также чуть более высокая доходность (хотя, по факту, пока что всё наоборот – стратегия «Эксклюзив» выглядит более рисковой). А графики доходности этих двух стратегий очень похожи между собой. А ещё минимальная сумма для подключения у «ИСФ (hard)» значительно ниже, чем у «Эксклюзива».
 

5. Гибридная SE

 

 
Возраст стратегии: 6 лет

Общая доходность: 79%

Среднегодовая доходность: 10%

Доходность за последний год: 5%

Риск: консервативный

Частота сделок: ежемесячно

Максимальная просадка: -55%

Минимальная сумма: 35 000 рублей

Количество подписчиков: 1224 (+968 подписчика на клоне стратегии – Гибридная)

Плата за автоследование: 3% годовых от стоимости чистых активов
 
Самая популярная стратегия на сервисе – на ней самое большое количество подписчиков. И это даже без учёта клона стратегии – «Гибридной», которая занимает второе место по подписчикам на сервисе. Вообще, насколько я понял, это «Гибридная SE» является клоном «Гибридной», а не наоборот. Но отличие у стратегий всё же есть – на «Гибридной SE» гораздо ниже минимальная сумма для подключения.

Стратегия основана на инвестициях в ОФЗ и акции крупнейших надёжных компаний. Целью стратегии является защита капитала от инфляции.

«Гибридная», как и «Демарко», является завсегдатаем моих рейтингов – ведь народная любовь к ней сильна 🙂 В прошлом году я также ставил её на 5 место среди стратегий для Единого счёта, и на 5 место среди стратегий, подходящих для ИИС. А в позапрошлом она расположилась на третьем месте среди стратегий, подходящих для ИИС.
 

Топ-5 стратегий для ИИС

1. Гибридная SE

 

 
Возраст стратегии: 6 лет

Общая доходность: 79%

Среднегодовая доходность: 10%

Доходность за последний год: 5%

Риск: консервативный

Частота сделок: ежемесячно

Максимальная просадка: -55%

Минимальная сумма: 35 000 рублей

Количество подписчиков: 1224 (+968 подписчика на клоне стратегии – Гибридная)

Плата за автоследование: 3% годовых от стоимости чистых активов
 
В категории стратегий подходящих для ИИС конкуренция ниже. И хотя здесь есть множество стратегий с более высокой средней доходностью, количество подписчиков у «Гибридных» на порядок выше, чем у самой популярной стратегии после них. Она, кстати, будет следующей в рейтинге 🙂

Про саму стратегию в двух словах уже рассказал, так что не вижу смысла повторяться.
 

2. НЗТ активная

 

 
Возраст стратегии: 3 года 8 месяцев

Общая доходность: 345%

Среднегодовая доходность: 50%

Доходность за последний год: 17%

Риск: умеренный

Частота сделок: ежедневно

Максимальная просадка: -36%

Минимальная сумма: 200 000 рублей

Количество подписчиков: 163

Плата за автоследование: 4% годовых от стоимости чистых активов
 
Автор стратегии – NZTRusfond. Помимо данной стратегии управляет ещё пятью другими. И ещё 3 стратегии в архиве.

Если вкратце – стратегия ориентирована на покупку недооценённых акций с ожидаемыми драйверами роста в течение года, на сделки под какие-то ожидаемые события на краткосрочном горизонте, а также на сделки с акциями компаний, которые отыгрывают движения на сырьевых и валютных рынках, сказывающихся на их бизнесе.
 

3. ПерспективаRu

 

 
Возраст стратегии: 3 года 1 месяц

Общая доходность: 129%

Среднегодовая доходность: 30%

Доходность за последний год: 24%

Риск: умеренный

Частота сделок: еженедельно

Максимальная просадка: -35%

Минимальная сумма: 65 000 рублей

Количество подписчиков: 165

Плата за автоследование: 6% годовых от стоимости чистых активов
 
Стратегия от Ивана Киселева. Иван в торговле по стратегии основывает решения, как на фундаментальном, так и на техническом анализе. Задача стратегии – выбор лучших акций по потенциалу их роста. При этом соблюдается заданный уровень риска.
 

4. Накопительная на 3 года

 

 
Возраст стратегии: 7 лет 10 месяцев

Общая доходность: 84%

Среднегодовая доходность: 8%

Доходность за последний год: 6%

Риск: консервативный

Частота сделок: реже раза в месяц

Максимальная просадка: -5%

Минимальная сумма: 100 000 рублей

Количество подписчиков: 69

Плата за автоследование: 1% годовых от стоимости чистых активов
 
Стратегия от автора «Гибридной» — Космос Капитал. Стратегия максимально проста – средства инвестируются в ОФЗ. Меня удивляет, что и у таких простых стратегий есть подписчики. Ведь в ОФЗ можно инвестировать и самостоятельно напрямую, без подключения стратегии и оплаты 1% годовых от средств на счёте. Но, судя по всему, у Космос Капитал есть какой-то мощный канал привлечения подписчиков (посмотри на их количество в «Гибридных»), в котором и на такие стратегии находятся желающие. Но раз желающие подключаться к таким стратегиям, в принципе, бывают, то и я в свой рейтинг эту стратегию включу. Отлично подойдёт для тех, кто хочет припарковать свои средства максимально надёжно, пусть и под небольшой процент, и при этом не хочет разбираться с торговым терминалом и приложением.
 

5. Oracle

 

 
Возраст стратегии: 4 года 2 месяца

Общая доходность: 19%

Среднегодовая доходность: 4%

Доходность за последний год: 10%

Риск: консервативный

Частота сделок: еженедельно

Максимальная просадка: -56%

Минимальная сумма: 60 000 рублей

Количество подписчиков: 95

Плата за автоследование: 6% годовых от стоимости чистых активов
 
Стратегия от автора iSber. В описании стратегии «что-то на айтишном» 🙂 А ещё там написано, что ожидаемая ежемесячная доходность составляет 5-10% без плечей, и что комиссия управляющих фондом всего 3%. По факту же даже среднегодовая доходность пока ниже ожидаемой ежемесячной, а комиссия за управление составляет 6%.

Однако, несмотря на скромные результаты, на стратегию подписано около сотни человек – а для стратегий с пометкой «подходит для ИИС» это немало. Значит, верят в стратегию. И эту стратегию я добавил в рейтинг именно из-за количества подписчиков.

Кстати, в позапрошлом году эта стратегия занимала первое место в моём рейтинге стратегий для ИИС. И тогда на неё было подписано свыше тысячи подписчиков!
 

Про свою стратегию

А теперь вернёмся к рассуждениям о неплохих трейдерах и инвесторах, являющихся не очень хорошими маркетологами 🙂
 

 
В позапрошлом году моя стратегия «Альфаинвестор» вполне была достойна второго места в рейтинге стратегий для ИИС. Тогда она уступала «Oracle» по показателям, а количество подписчиков я в расчёт не брал (может и правильно делал?).

А давай сравним показатели этих стратегий сейчас. Среднегодовая доходность у меня выше – 7% против 4%. Доходность за последний год — 12% против 10%. При этом, комиссия за управление – 3% против 6%. Просадка — 52% против 56%. Минимальная сумма для подключения – 50 000 против 60 000 рублей.

Конечно, показатели обеих этих стратегий сейчас выглядят не особо привлекательно. Но это из-за 24 февраля 2022 года, к которому обе стратегии не были готовы. Я уверен, обе эти стратегии на долгосроке покажут себя довольно неплохо. За «Oracle» сказать не могу, но в своей стратегии я и не пытаюсь угадывать кризисы – просто инвестирую в хорошие бумаги. Никогда не выхожу в кэш. И такая стратегия на долгосроке не будет уступать стратегиям, которые пытаются угадывать кризис (разве что самым удачливым).

Только вот почему у «Oracle» сейчас около сотни подписчиков, а у меня – один (спасибо тебе за доверие, дорогой мой человек)?! Потому что я плохой маркетолог 🙂
 

Заключение

Рейтинг не является инвестиционной рекомендацией.

Для тех, кто не имеет достаточной компетенции на финансовых рынках, сервис Comon от Финама может стать отличным вариантом для пассивных инвестиций. А мой рейтинг, надеюсь, поможет определиться с выбором подходящей стратегии.

На этом на сегодня всё, друг! Доброй прибыли!
 

Регистрация в Финам

Сервис Comon.ru