Привет, друг! Прошлый год для криптовалютного рынка оказался одним из самых тяжёлых – капитализация этого рынка упала в разы. Портфель из криптовалют, которые я давал в своём топе криптовалют на 2022 год показал к настоящему моменту убыток около 60%. В то же время портфель из криптовалют, входящих в топ-10 по капитализации, за тот же период показал чуть меньший убыток – 55%, даже несмотря на обесценивание Terra Luna, входящей в данный портфель. В целом, признаю, что подборка оказалась далеко не самой лучшей. Даже не буду спекулировать на тему того, что можно было поиметь на ней около 40% в рублях всего за месяц, в начале марта прошлого года из-за падения рубля.

В какие криптовалюты вкладывать в 2023 году

 
Рейтинг свой я основывал на рекомендациях различных экспертов. Как видишь, эксперты могут и ошибаться. Какие же монеты должны были называть эксперты год назад, чтобы подтвердить свою экспертность? Это такие монеты как OKB, QNT, TRX или TON. Из крупных проектов прибыльных монет за этот год больше не было. Да и вообще прибыльных монет кроме озвученных всего около десятка, но их разглядеть было гораздо сложнее, так как год назад они таились где-то на двухсотых-трёхсотых местах по капитализации. Речь о таких монетах как, например, TWT или AGIX. Многих ты знаешь экспертов, которые год назад топили за эти монеты? Я нет. Если знаешь – пиши обязательно в комментарии.
 

Перспективы рынка крипты на 2023 год

Я считаю, что «криптозима» кончилась, и 2023 год будет представлять собой «криптовесну». Это то время, когда нужно «сеять», чтобы через пару лет (когда начнётся «криптоосень») «собрать урожай». Думаю, что в этом году мы вряд ли увидим какой-то существенный рост с текущих значений. Но волатильность, скорее всего, будет высокой.

Думаю, что с текущих значений мы можем увидеть рост (в район $30 тысяч за биткоин), который сменится падением к новым локальным минимумам (вплоть до $10-12 тысяч за биткоин), и оттуда уже медленный рост до конца года примерно к текущим значениям или чуть выше. То есть, на 2023 год я прогнозирую некий боковичок, на котором можно попробовать провернуть среднесрочную спекуляцию.

Думаю, что район $30 тысяч (+/- $2 тысячи) мы можем увидеть уже в апреле. Там можно продать половину криптопортфеля, дабы зафиксировать часть профита. Зону $10-12 тысяч ожидаю увидеть к лету. Там можно вновь влить в рынок те средства, которые будут получены с продажи половины портфеля в районе $30 тысяч. Если же вместо похода в зону $10-12 тысяч будет рост, то мы в нём будем участвовать половинкой от изначального портфеля, и в росте всё равно поучаствуем. Вот такая стратегия.

***

Теперь переходим к монетам, которые, на мой взгляд, имеют шанс в 2023 году показать результаты выше рынка. Монеты я ранжировал по потенциалу – выше в рейтинге монеты с меньшей капитализацией, так как у них за счёт этого больший потенциал роста. Но и риска в таких монетах больше. Так что в этом рейтинге не жди увидеть гигантов типа битка и эфира. Да даже из топ-50 по капитализации никого не будет.
 

1. Hashflow

Тикер: HFT

Старт проекта: 2021 год

Цена за монету на момент публикации статьи: $0.62

Капитализация на момент публикации статьи: $120 млн
 

 
Hashflow — это децентрализованная криптовалютный обменник (DEX), который позволяет пользователям совершать сделки с активами на любом блокчейне всего за несколько секунд без проскальзываний (по той цене, которую видишь), просто подключив свой кошелек. Платформа построена на базе сети Ethereum. С момента своего запуска в августе 2021 года Hashflow привлекла более 170 000 уникальных пользователей и зарегистрировала общий объем торгов на сумму более 11 миллиардов долларов.

Родной токен платформы – HFT. Данный токен также можно использовать на Hashverse — геймифицированной платформе управления Hashflow. HFT может быть использован для получения доступа к различным функциям в экосистеме Hashflow.

Hashflow отличается удобным интерфейсом, который позволяет трейдерам быстро и легко совершать сделки. Платформа разработана таким образом, чтобы быть доступной как для опытных трейдеров, так и для новичков в криптовалютном пространстве.

Помимо основных функций биржи, Hashflow предлагает ряд других функций и инструментов, призванных помочь трейдерам максимизировать свою прибыль. К ним относятся, например, лимитные ордера (что для обменников пока редкость), которые планируют реализовать во второй половине 2023 года.

В Hashflow инвестировали такие крупные фонды как Electric Capital, Fabric Ventures, IDEO CoLab Ventures, Jump Crypto и другие.

Монета уже торгуется на многих топовых биржах, в том числе и на крупнейшей бирже Binance. То есть, ликвидность для «туземуна», если что, у неё уже есть 🙂

В целом, Hashflow является многообещающим новым участником рынка децентрализованных бирж, предлагающим пользователям ряд инновационных функций и инструментов для более эффективной торговли криптовалютами.
 

2. Chia

Тикер: XCH

Старт проекта: 2021 год

Цена за монету на момент публикации статьи: $36

Капитализация на момент публикации статьи: $240 млн
 

 
Chia — это криптовалюта, которая была запущена в марте 2021 года Брэмом Коэном, создателем протокола BitTorrent. Она призвана стать более экологичной альтернативой другим криптовалютам, таким как Bitcoin, использующим много энергоемких процессов для майнинга.

Вместо традиционных методов майнинга, которые полагаются на вычислительную мощность и сложные алгоритмы, Chia использует алгоритм консенсуса «proof of space and time» (доказательство пространства и времени). Этот алгоритм полагается на пространство на жестком диске, а не на вычислительную мощность для обеспечения безопасности сети и подтверждения транзакций. Это означает, что пользователи могут добывать Chia, выделяя место на жестком диске для сети, а не решая сложные математические задачи, как при майнинге Биткоина.

Блокчейн Chia разработан таким образом, чтобы быть более масштабируемым и экологичным, чем другие криптовалюты. В нем используется решение для масштабирования второго уровня под названием «Pooling Protocol», который позволяет обрабатывать транзакции более эффективно и снижает нагрузку на сеть.

С момента своего запуска Chia завоевала популярность среди некоторых криптовалютных энтузиастов, которые обеспокоены влиянием традиционных криптовалют на окружающую среду. Однако Chia также подверглась критике за то, что она способствует дефициту жестких дисков и SSD, что привело к росту цен и усложнило поиск доступных решений для хранения данных для геймеров и других пользователей. Но когда цена на монету обвалилась с $1 900 до $30, окупаемость оборудования для фарминга стала слишком большой – более 7 лет, и спрос на оборудование упал. Однако, те кто верят в проект, продолжают фармить и понимают, что когда цена на монету взлетит, затраты на оборудование с лихвой окупятся.

В Chia Network инвестировали такие крупные фонды как a16z (Andreessen Horowitz), IDEO CoLab Ventures и другие.

Про Chia можно говорить очень долго, это уникальный проект, сильно отличающийся от большинства криптовалют. Например, на блокчейне планируется реализация функционала отмены ошибочных транзакций. И таких «фишек» много – в этом преимущество сети Chia.

Ещё одно важное преимущество заключается в стратегии создателя относительно скорого прихода в крипту регулятора SEC. Стратегия идеально заточена под непопадание под возможные санкции регурятора (которые могут настигнуть большинство криптопроектов, причём многие проекты это просто убьёт).

В целом, подводя итог, можно предположить, что Chia – это новый биткоин, который находится на этапе зарождения. Со всеми вытекающими плюшками 🙂
 

3. Fetch.ai

Тикер: FET

Старт проекта: 2017 год

Цена за монету на момент публикации статьи: $0.39

Капитализация на момент публикации статьи: $320 млн
 

 
Fetch.ai — это децентрализованная платформа искусственного интеллекта (ИИ), целью которой является создание интеллектуальной инфраструктуры для децентрализованных финансов (DeFi), децентрализованных автономных организаций (DAO) и интернета вещей (IoT). Проект основан в 2017 году, а в марте 2019 вышел на IEO на лаунчпаде Binance.

Платформа использует ИИ и технологию блокчейн для создания экосистемы, в которой агенты (автономные сущности) могут общаться и сотрудничать друг с другом для решения сложных проблем. Агенты запрограммированы на взаимодействие друг с другом, обмен информацией и выполнение задач без необходимости вмешательства человека.

Fetch.ai стремится решить некоторые из ключевых проблем, стоящих перед такими отраслями, как транспорт, цепочки поставок и энергетика, обеспечивая автономное принятие решений и оптимизацию распределения ресурсов. Компания также предлагает ряд инструментов и инфраструктуру, чтобы помочь разработчикам создавать и внедрять собственные приложения на базе ИИ на платформе.

Fetch.ai имеет собственную криптовалюту FET, которая используется для транзакций и в качестве средства обмена внутри платформы. Fetch.ai поддерживается командой экспертов в области ИИ, блокчейна и разработки программного обеспечения, а также имеет партнерские отношения с несколькими ведущими организациями и учреждениями в отрасли.

Криптовалюта FET сейчас растёт на диком хайпе вокруг технологии искуственного интеллекта и за последние месяцы уже показала несколько иксов. Однако, я думаю, что хайп вокруг ИИ только начинается, и данной криптовалюте ещё есть куда расти.
 

4. dYdX

Тикер: DYDX

Старт проекта: 2021 год

Цена за монету на момент публикации статьи: $2.2

Капитализация на момент публикации статьи: $350 млн
 

 
dYdX — это децентрализованная биржа и платформа финансовых услуг, построенная на базе Ethereum (планируется переход на Cosmos). Она предоставляет пользователям безопасный и эффективный способ торговли и управления своими активами. Биржа позволяет пользователям торговать криптовалютами, цифровыми активами и деривативами, такими как фьючерсы и опционы. Она также предоставляет набор продуктов и услуг, таких как кредитование, заимствование, маржинальная торговля и торговля с использованием кредитного плеча.

Платформа разработана для простоты использования, имеет удобный интерфейс и интуитивно понятную навигацию. Транзакции безопасны и надежны, благодаря современным средствам защиты, таким как кошельки с несколькими подписями и двухфакторная аутентификация. dYdX также предоставляет ряд образовательных и аналитических инструментов, помогающих пользователям принимать обоснованные торговые решения.

В dYdX инвестировали такие крупные фонды как Polychain Capital, Bain Capital, a16z (Andreessen Horowitz), Paradigm, 1confirmation и другие.

В целом, dYdX — это отличная платформа для тех, кто хочет безопасно и надежно торговать цифровыми активами. Это отличный ресурс для тех, кто хочет войти в мир криптовалютной торговли. На мой взгляд, именно децентрализованные обменники – это криптобиржи будущего. А dYdX – это один из самых перспективных децентрализованных криптообменников на сегодняшний день, а может и самый перспективный.
 

5. Osmosis

Тикер: OSMO

Старт проекта: 2021 год

Цена за монету на момент публикации статьи: $0.83

Капитализация на момент публикации статьи: $410 млн
 

 
Osmosis — это децентрализованная биржа (DEX), построенная на базе сети Cosmos Network. Она была запущена в мае 2021 года и предназначена для того, чтобы пользователи могли децентрализованно и надёжно торговать токенами и другими цифровыми активами.

Одной из ключевых особенностей Osmosis является ее высокая масштабируемость и эффективность благодаря использованию протокола межблокчейн-коммуникаций (IBC – Inter-Blockchain Communication). Это позволяет ей подключаться к другим блокчейнам в экосистеме Cosmos и за ее пределами, предоставляя пользователям доступ к более широкому спектру активов и ликвидности.

Osmosis также имеет уникальный механизм поощрения поставщиков ликвидности под названием «Pool 2.0». Он позволяет получать больше вознаграждения поставщикам ликвидности, делая ставки на свои активы в пулах с более низкой ликвидностью, что способствует становлению новых рынков и стимулирует ранних последователей.

Основным токеном сети Osmosis является токен OSMO, который используется для управления, обеспечения ликвидности и оплаты транзакций. Его общий запас составляет 1 миллиард токенов, на данный момент в циркуляции находится около половины.

В Osmosis инвестировали такие крупные фонды как Paradigm и другие.

В целом, Osmosis — это интересный инновационный проект, цель которого — донести преимущества децентрализованных финансов (DeFi) до широкой аудитории, а также решить некоторые проблемы масштабируемости и ликвидности, с которыми сталкивались предыдущие DEX.

Но самое главное преимущество данного проекта в количестве разработчиков, трудящихся над проектом. Среди проектов с относительно небольшой капитализацией площадка располагает одним из самых больших штатов разработчиков. А это, в перспективе, мощный фундаментальный фактор роста. Именно поэтому добавил данный проект в свой топ-10.
 

6. 1inch Network

Тикер: 1INCH

Старт проекта: 2019 год

Цена за монету на момент публикации статьи: $0.5

Капитализация на момент публикации статьи: $420 млн
 

 
1inch Network — это агрегатор децентрализованных бирж (DEX), который был запущен в 2019 году. Он предназначен для предоставления пользователям наилучших возможных ставок путем агрегации ликвидности с нескольких децентрализованных бирж. Платформа была создана Сергеем Кунцем и Антоном Буковым — опытными разработчиками в сфере блокчейна.

Название «1inch» происходит от цели платформы сэкономить пользователям не менее 1% на каждой сделке путем маршрутизации ордеров через различные DEX. Таким образом, 1inch гарантирует, что трейдеры всегда получат наилучшую возможную цену для своих сделок, независимо от используемой ими DEX.

1inch построен на Ethereum и использует смарт-контракты для выполнения сделок. Она также доступна в других сетях блокчейн, таких как Binance Smart Chain и Polygon (ранее известной как Matic Network), чтобы предоставить пользователям возможность кроссчейн-торговли.

1inch Network имеет свой собственный токен управления — 1INCH, который используется для управления протоколом и вознаграждает пользователей за предоставление ликвидности платформе. Токен также используется для стимулирования пользователей держать и использовать токен 1INCH для получения скидки на комиссию за транзакции на платформе.

В 1inch инвестировали такие крупные фонды как Fabric Ventures, Blockchain Capital, Binance и другие.

В целом, 1inch Network предоставляет пользователям децентрализованный и надежный способ обмена криптоактивов, обеспечивая при этом наилучшие возможные ставки.
 

7. SyngularityNET

Тикер: AGIX

Старт проекта: 2017 год

Цена за монету на момент публикации статьи: $0.4

Капитализация на момент публикации статьи: $480 млн
 

 
SyngularityNET — это децентрализованная сеть искусственного интеллекта (ИИ), цель которой — демократизация ИИ путем создания рынка, где разработчики и организации могут покупать и продавать услуги, алгоритмы и данные ИИ. Она была основана в 2017 году доктором Беном Гертцелем и доктором Дэвидом Хэнсоном.

SyngularityNET построена на базе блокчейна Ethereum, который позволяет создавать смарт-контракты, автоматизирующие покупку и продажу услуг ИИ. Сеть использует собственную криптовалюту под названием AGIX, которая используется для оплаты услуг и стимулирования разработчиков к участию в работе сети.

Одной из ключевых особенностей SyngularityNET является ее открытая архитектура, которая позволяет разработчикам строить сеть поверх сети и создавать новые AI-сервисы и приложения. Это привело к разработке широкого спектра AI-приложений в сети, включая обработку естественного языка, компьютерное зрение и машинное обучение.

Еще одним важным аспектом SyngularityNET является его ориентация на этический ИИ. Сеть призвана способствовать прозрачности и подотчетности в разработке и использовании технологий ИИ. Это включает в себя акцент на разработку алгоритмов ИИ, которые являются объяснимыми, справедливыми и беспристрастными.

В целом, SyngularityNET — это амбициозный проект, направленный на создание децентрализованной экосистемы ИИ, доступной для всех. Его открытая архитектура, акцент на этике и инновационное использование технологии блокчейн делают его интересным проектом для наблюдения в области ИИ и блокчейн-технологий.

Как и FET, криптовалюта AGIX сейчас растёт на диком хайпе вокруг технологии искуственного интеллекта и за последние месяцы уже показала несколько иксов. Однако, я думаю, что хайп вокруг ИИ только начинается, и данной криптовалюте ещё есть куда расти.
 

8. Mina

Тикер: MINA

Старт проекта: 2021 год

Цена за монету на момент публикации статьи: $0.76

Капитализация на момент публикации статьи: $650 млн
 

 
Mina — это блокчейн-платформа, которая призвана решить некоторые проблемы масштабируемости и децентрализации, с которыми сталкивались другие блокчейн-сети. Она была запущена в марте 2021 года и основана на уникальной технологии под названием «zk-SNARKs», которая позволяет создать небольшой и постоянно проверяемый блокчейн.

Основная цель Mina — сделать блокчейн доступным для всех, уменьшив размер и сложность блокчейн-сети. Использование zk-SNARKs позволяет создать блокчейн размером всего 22 килобайта по сравнению с блокчейном Bitcoin, размер которого составляет более 300 гигабайт. Это означает, что его можно легко хранить и синхронизировать на любом устройстве, даже на мобильных телефонах.

Еще одной ключевой особенностью Mina является ее ориентация на децентрализацию. В отличие от других блокчейнов, которые полагаются на небольшое количество узлов для подтверждения транзакций, Mina использует уникальный алгоритм консенсуса proof-of-stake, который позволяет любому человеку участвовать в сети в качестве проверяющего, без необходимости владения большим количеством криптовалюты.

Криптовалюта MINA используется для оплаты транзакций и участия в механизме консенсуса. Ее фиксированный запас составляет 1 миллиард токенов, а максимальный уровень инфляции — 7% в год.

В Osmosis инвестировали такие крупные фонды как Electric Capital, Coinbase Ventures, Paradigm, Polychain Capital, Multicoin Capital и другие.

Среди проектов с относительно небольшой капитализацией площадка располагает одним из самых больших штатов разработчиков. Это, в перспективе, мощный фундаментальный фактор роста.

В целом, уникальный подход Mina к технологии блокчейн и ее ориентация на доступность и децентрализацию делают ее интересным проектом для наблюдения в криптовалютном пространстве.
 

9. Optimism

Тикер: OP

Старт проекта: 2019 год

Цена за монету на момент публикации статьи: $2.3

Капитализация на момент публикации статьи: $720 млн
 

 
Optimism — это решение по масштабированию второго уровня (layer-2) для блокчейна Ethereum. Его цель — решить проблемы масштабируемости, с которыми сталкивается сеть Ethereum, обеспечивая более быстрые и дешевые транзакции при сохранении безопасности и децентрализации блокчейна. Optimism достигает этого с помощью техники под названием Optimistic Rollups, которая представляет собой тип решения масштабирования второго уровня, объединяющего множество транзакций в один пакет и обрабатывающего их вне цепочки.

При использовании Optimistic Rollups транзакции сначала обрабатываются вне цепочки, а затем передаются в блокчейн Ethereum для окончательного расчета. Этот процесс значительно снижает комиссию за транзакции и повышает пропускную способность сети. Кроме того, Optimism позволяет развёртывать смарт-контракты на втором уровне решения, обеспечивая разработчикам большую гибкость при создании децентрализованных приложений.

Для обеспечения безопасности и целостности транзакций Optimism использует уникальный механизм, называемый системой доказательства мошенничества. В случае, если злоумышленник пытается манипулировать системой, система доказательства мошенничества позволяет любому представить доказательства мошеннического поведения и получить за это вознаграждение. Это стимулирует сообщество поддерживать безопасность и децентрализованность сети.

Родной токен сети Optimism называется OP. Он используется для оплаты транзакционных сборов и стимулирования валидаторов к участию в сети. По состоянию на март 2023 года рыночная капитализация OP составляет около 2 миллиардов долларов США*** и торгуется на нескольких криптовалютных биржах.

В Optimism инвестировали такие крупные фонды как a16z (Andreessen Horowitz), IDEO CoLab Ventures, Paradigm и другие.

Среди проектов с относительно небольшой капитализацией площадка располагает одним из самых больших штатов разработчиков. Это, в перспективе, мощный фундаментальный фактор роста.

В целом, Optimism является перспективным решением для масштабирования сети Ethereum, и его реализация способна значительно повысить производительность блокчейна Ethereum. Однако, как и в случае с любой новой технологией, важно соизмерять преимущества с рисками и проявлять осторожность при инвестировании в сеть или её использовании.
 

10. ImmutableX

Тикер: IMX

Старт проекта: 2018 год

Цена за монету на момент публикации статьи: $1.1

Капитализация на момент публикации статьи: $950 млн
 

 
ImmutableX — это решение второго уровня  для Ethereum, цель которого — обеспечить быстрые и дешевые транзакции при сохранении безопасности и децентрализации сети Ethereum. Оно предназначено для создания и торговли невзаимозаменяемыми токенами (NFT) и другими активами на базе Ethereum без высоких комиссий за транзакции и медленного времени подтверждения, которые в настоящее время ассоциируются с сетью Ethereum.

Одной из ключевых особенностей ImmutableX является использование zk-роллапов — технологии, которая позволяет сжимать несколько транзакций в одну, снижая общую стоимость и время, необходимое для их обработки. Это достигается путем объединения транзакций и использования доказательств нулевого знания (zero knowledge – «zk») для проверки достоверности каждой транзакции без необходимости выполнения вычислений в основной сети Ethereum.

ImmutableX разработан для взаимодействия с другими приложениями и протоколами на базе Ethereum, что позволяет легко интегрировать ее с другими платформами и сервисами. Это означает, что пользователи могут легко перемещать свои активы между различными приложениями и платформами без необходимости конвертировать их в другой формат.

Помимо масштабируемости и функциональной совместимости, ImmutableX также уделяет особое внимание безопасности и децентрализации. Сеть использует децентрализованную сеть валидаторов, чтобы гарантировать, что все транзакции обрабатываются безопасно и без риска мошенничества или злонамеренных действий.

В ImmutableX инвестировали такие крупные фонды как Coinbase Ventures, Delphi Digital (Delphi Labs), Fabric Ventures и другие.

В целом, ImmutableX является перспективным решением для масштабирования Ethereum и обеспечения возможности создания и торговли NFT и другими активами на блокчейне. Использование zk-роллапов и акцент на безопасности и совместимости делают его сильным соперником в быстро развивающемся мире децентрализованных финансов (DeFi) и приложений на основе блокчейна.

Монета сейчас на хайпе, и за последнее время показала уже несколько иксов. Тем не менее, считаю, что у неё ещё есть хороший потенциал для дальнейшего роста.
 

Мониторинг доходности портфеля из этих криптовалют

По традиции, чтобы в реальном времени отслеживать успехи вышеописанных проектов, создал мониторинг портфеля, состоящего из соответствующих криптовалют — dropstab.com/p/alphainvestor-top-10-2023-z9jqihy6ri.

Ну а для того, чтобы сравнивать успехи данного портфеля со «средней температурой по крипторынку», по традиции, создал мониторинг портфеля из топ-10 криптовалют по капитализации, который и будет олицетворять эту «среднюю температуру» — dropstab.com/p/capitalization-top-10-2023-4qsq315cfm.
 

Заключение

Данная статья не является инвестиционной рекомендацией. Перед инвестированием в любые проекты рекомендуется провести своё собственное исследование. Этот важный в криптовалютном мире принцип выкристаллизовали в аббревиатуру DYOR — Do Your Own Research (делай своё собственное исследование).

Инвестируя в криптовалюты, ты должен быть готов потерять ВСЕ вложенные деньги. Потому что в этой сфере очень много как рыночных, так и не рыночных рисков. Я бы рекомендовал вкладывать в крипту не более 5-10% от всех твоих инвестиций. В таком случае даже полное обнуление криптовалютной части портфеля не станет для тебя критичным событием.

Доброй прибыли, друг!