2020-11-09
AlphaInvestor
Отличная прибыль по результатам недели. О том, какие активы принесли наибольшую прибыль, какие сделки на неделе совершил робот RIGHT, а также о выборах президента США и прочих экономических событиях – далее в отчёте. Более подробную версию отчёта смотри в видеоформате.
Новости экономики
Конечно же, самым значимым событием на прошедшей неделе были выборы президента США, состоявшиеся 3 ноября. Подсчёт голосов растянулся до выходных, интрига продержалась ровно столько же.
Любопытно, что на фоне неопределённости активно росли рынки. В итоге победителем объявили Джо Байдена. Как на это отреагируют рынки – мы увидим в начале предстоящей недели (на момент публикации этого отчёта, наверняка, увидим). К тому же, некая неопределённость будет сохраняться ещё какое-то время. Ведь Трамп и его сторонники намерены отстаивать свою победу, обвиняя оппонентов в подтасовках, подавая апелляции и устраивая митинги и погромы в стране. Так что шоу ещё будет продолжаться.
Ситуация с выборами в США породила множество мемов, главным из которых у нас в стране стал необоснованный интерес российского обывателя к выборам в чужой стране.
***
В отчёте за прошлую неделю я рассказывал, что «дочка» компании Alibaba, финтех AntGroup проведёт IPO 5 ноября. Так вот, IPO AntGroup 5 ноября не состоялось, так как было приостановлено регулирующими органами КНР. В частности это связано с недавними изменениями в регулировании сферы финтеха.
На этой новости акции Alibaba, которой принадлежит 33% AntGroup, просели более чем на 8%.
AntGroup планировала привлечь свыше $34 миллиардов, что сделало бы данное IPO крупнейшим в истории. Спрос на бумаги и вовсе составил порядка $2.8 триллиона.
Аналитики Financial Times прогнозируют, что размещение сможет состояться не менее, чем через полгода. По их мнению, именно столько понадобиться компании, чтобы привести бизнес в соответствие с требованиями регулятора.
***
Традиционная сводка по коронавирусу. Данные по состоянию на воскресенье, 8 ноября.
На сегодняшний день в мире насчитывается около 14 миллионов болеющих (не путать с количеством случаев заражения). Неделю назад было около 12.2 миллиона болеющих. Таким образом, количество болеющих за неделю выросло примерно на 14.8%. За прошлую неделю рост составил около 15.1%.
В России, по официальным данным, насчитывается около 419 000 болеющих. Неделю назад было около 383 000 болеющих. Таким образом, количество болеющих за неделю выросло примерно на 9.4%. На прошлой неделе рост составил около 9.7%.
***
За неделю доллар потерял 1.95 рубля, а евро – 0.53 рубля.
На кошельки Perfect Money были начислены ежемесячные проценты (система начисляет 4% годовых на средства, находящиеся на кошельках).
Мои финансовые инструменты и их недельная доходность
| Инструмент | Доходность (руб) | Доходность (%) |
| Доллары | -3 576.72 | -2.46 |
| Евро | -16.73 | -0.27 |
| Еврооблигации ETF | -9 484.4 | -1.82 |
| Золото ETF | 7 534.8 | 1.54 |
| Китай ETF | 5 936 | 2.54 |
| США ETF | 11 205 | 5.27 |
| Криптовалюты | 5 297.68 | 3.71 |
| Робот Right | 36 014.53 | 3.98 |
| ЗПИФ ФПР | 5 039.6 | 3.31 |
Объём моего инвест-портфеля составляет 2 917 315.62 рубля:
Общая доходность с начала года составляет 44.6%:
Портфель акций под управлением робота Right за неделю прибавил 3.98%. В понедельник робот решил задействовать дивиденды, поступившие на прошлой неделе, и докупил 200 акций НМТП по 7.885 рубля за штуку и 10 акций Распадской по 112.7 рубля за штуку. Результаты по докупленным акциям не учтены в таблице ниже, пропишу их отдельно. По НМТП прибыль составила 1 рубль, а по Распадской – 17.2 рубля. Комиссия за сделки составила 82.87 рубля. Вероятно, у меня не самый удачный тариф для таких небольших сделок, но, с другой стороны, в ежемесячное обслуживание счёта уже «вшито» 177 рублей комиссии, из которых эти 82.87 рубля будут вычтены. Да и капитализация портфеля уже достигла таких размеров, когда комиссии слабо отражаются на общей доходности.
Доходность акций
| Акции | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % |
| Ростелеком | 906.3 | 1.72 |
| Распадская | 2 737.8 | 3.04 |
| НМТП | 463.5 | 0.57 |
| Лента | 1 731.6 | 1.75 |
| ФосАгро | 5 915 | 6.04 |
| НКХП | 950 | 1.01 |
| ФСК ЕЭС | 3 402.8 | 3.82 |
| Газпром РнД | 1 600 | 6.39 |
| ЦМТ | 10 | 0.25 |
| ЧТПЗ | 3 375 | 3.55 |
| Газпром | 5 107.2 | 6.9 |
| Самараэнерго | 9 880 | 10 |
Доходность портфеля акций под управлением советника Right со второй недели года составляет 21.07%:
Доходность ETF
| Актив | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Золото ETF | 7 534.8 | 1.54 | 223 613.9 | 67.63 |
| Китай ETF | 5 936 | 2.54 | 127 575.9 | 115.94 |
| Еврооблигации ETF | -9 484.4 | -1.82 | 148 692.8 | 47.7 |
| США ETF | 11 205 | 5.27 | 60 329.65 | 33.85 |
| ЗПИФ ФПР | 5 039.6 | 3.31 | 20 013.22 | 14.57 |
* период инвестирования: Золото — с 08.07.2015, Китай ETF — с 13.01.2016, Еврооблигации ETF — c 10.05.2016, США ETF – с 08.04.2020, ЗПИФ ФПР – с 19.08.2020.
Портфель криптовалют за неделю прибавил 3.71%.
Доходность криптовалют
| Криптовалюта | Прибыль за неделю, руб | Прибыль за неделю, % | Прибыль за весь период, руб | Прибыль за весь период, % |
| Ripple | 182.72 | 1.54 | -4 127.27 | -63.37 |
| Waves | 1 540.14 | 4.92 | 10 884.81 | -75.32 |
| IOTA | 198.66 | 1.4 | -7 071.27 | -93.65 |
| Ethereum | 2 352.13 | 10.62 | 12 208.1 | -42.93 |
| Litecoin | 647.99 | 5.5 | 2 681.87 | -82.29 |
| Bitcoin | 1 269.29 | 6.88 | 17 163.6 | 94.77 |
| Zcash | -254.14 | -1.66 | -1 392.61 | -76.61 |
| Binance Coin | -639.11 | -3.64 | 26 031.14 | 425.09 |
* период инвестирования: Ripple, IOTA, Ethereum, Litecoin – с 19.12.17, Waves – с 22.12.17, Bitcoin, Zcash — с 24.04.18, Binance Coin – с 02.01.19
Доходность криптопортфеля с начала года составляет 158.2%:
Так выглядит мой криптопортфель на конец недели:
Мониторить мой криптопортфель в реальном времени можно по ссылке — cryptocompare.com/portfolio-public/?id=194707
Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/60556
Про бодибилдинг
Прошло 4 недели с предыдущего боди-отчёта, а значит пришло время подвести промежуточные итоги моего массонабора в этом сезоне.
За 4 недели удалось набрать 2.3 кг: 1 кг мышц и 1.3 кг жира. Второй месяц тренировок в этом сезоне прошёл не так эффективно как первый, но давай посмотрим на графики.
График моего боди-прогресса за всю историю тренировок. Синяя кривая — общий вес, красная — сухая масса (без жира). Чем меньше расстояние между кривыми, тем меньше слой жира:
График боди-прогресса с начала тренировочного сезона 2020/2021:
Динамика изменения мышечной и жировой массы в тренировочном сезоне 2020/2021 в сравнении с тренировочным сезоном прошлого года.
Красная кривая – сухая масса в нынешнем сезоне
Синяя кривая – уровень жира в нынешнем сезоне
Зелёная кривая – сухая масса год назад
Жёлтая кривая – уровень жира год назад
Месяц назад обещал рассказать о небольших изменениях в режиме, если эффективность массонабора по отношению к предыдущему году будет расти. Но второй месяц тренировок не показал значительных улучшений по сравнению с результатами прошлого года, поэтому продолжаю экспериментировать. Выводы делать рано.
***
На этом на сегодня всё, друг. Добавляйся в друзья, и не забывай нажимать на кнопки соцсетей, чтобы рассказать друзьям о моём блоге. Приобретай акции в моём онлайн-магазине акций и инфо-курсы в моём Альфамагазине. Заказывай составление инвестиционного портфеля. Ну и подписывайся на Youtube-канал, конечно 🙂
Рубрика: 
Метки: 
Добрый день, Игорь ,подскажите ,пжл., а как вы относитесь к вложению денег в Пифы Альфакапитала? У меня за год получилась, неплохая доходность: 32 %. Через 3 года можно получить еще налоговый вычет 13%.Стартовать можно со 100 рублей.
Добрый день, Марина!
ПИФы — один из самых неэффективных способов вложения денег, на мой взгляд. Зачем платить комиссии управляющим, если можно не платить, управляя капиталом самостоятельно или с помощью наставника?
Но если вас устраивает — ваше право. Доходность, о которой вы пишете — очень достойная. Но есть пара нюансов:
1. Сохранится ли динамика в будущем?
2. Если настолько выросли паи, то на сколько же выросли базовые активы? Точно больше. Вы могли бы самостоятельно их купить и заработать ещё больше.
Теперь рассказывайте, какой именно ПИФ Альфакапитала принёс такую доходность. Тогда сможем говорить более конкретно.
Добрый день, за 2020 год Альфа-капитал Облигации доходность за год 6,78 % и Альфа-капитал Технологии 57 %. В целом по паевым фондам 32,23%.
С июля 19 года по наст. время Облигации доходность 14,39%.Технологии 66,47%.В целом 42,09%.
Ну а если бы вы те же технологии купили в виде ETF (тикер — FXIT), вы бы около 70% получили (причём, скорее всего состав фондов (ПИФа и ETF) примерно одинаковый). По рублёвым облигациям ETF’ов не знаю, но вот ETF на еврооблигации (купон в долларах, реинвестируется, тикер — FXRU) с начала года вырос на 27%. Как видите, вы много теряете на комиссиях ПИФов. Налоговый вычет, опять же, можно получить.
И второе. Хорошо, что у вас 2 фонда — довольно рисковый (Технологии) и консервативный (Облигации). В целом, простая, но неплохая диверсификация рисков. Рекомендую периодически (1-2 раза в год) проводить балансировку. То есть, если изначально у вас было 50% облигаций и 50% технологий, а сейчас 40% облигаций и 60% технологий, то сейчас вам нужно продать часть технологий и докупить облигаций, чтобы соотношение вернулось к изначальному. На долгосрочной дистанции вы выиграете на этом много денег. Думаю, те же технологии в ближайшие месяцы могут очень сильно упасть. А так вы часть прибыли зафиксируете хотя бы.
Большое, спасибо. Так и сделаю.
нет там такого. иначе — название пифов в студию!