Привет, друг! В последнее время меня всё больше начинает интересовать тема ранней покупки токенов перспективных криптопроектов. Поэтому я сегодня хочу рассказать тебе о ней в общих чертах (заодно и для себя мысли структурирую).

Раньше первичное предложение монет называли ICO (Initial Coin Offering – первичное предложение монет), но сейчас появилось множество его разновидностей – IDO, IEO и т.д. По сути, под всеми этими аббревиатурами понимается первичное предложение монет — разнятся только форматы. Можно заменить эти аббревиатуры одним словом – токенсейлы.

Что такое ICO, IDO, IEO, IFO, ITO, IGO, SHO и LBP?

 
Токенсейлы проводят на различных площадках. Площадки для токенсейлов называют лаунчпадами.
 

Как участвовать в токенсейлах

В зависимости от площадки, проводящей размещение, и формата токенсейла, условия участия могут отличаться. В основном, для участия обычно нужно попасть в вайтлист (whitelist). Обычно попасть туда можно выполнив несколько заданий (подписаться на Telegram, Twitter, сделать репост и т.д., чем больше заданий выполнишь – тем больше шансов попасть в вайтлист), заполнив после этого специальную заявку и затем поучаствовав в некой лотерее на попадание в вайтлист. Иногда ещё нужно стейкать (то есть, иметь на специальном депозите) токены лаунчпада, на котором проводится токенсейл. Но бывают лаунчпады, которые работают по другим принципам, поэтому тут нужно смотреть на условия по каждой отдельной площадке, в каждом отдельном токенсейле.

В целом, принять участие в хороших токенсейлах довольно сложно. Как правило, для этого:
 

• нужно немного потрудиться (выполнить задания для заявки на вайтлист, пройти верификацию и т.д.)
• нужно иметь средства для стейкинга токенов лаунчпада (и, зачастую, немалые)
• иметь везение для победы в лотерее (а шансы иногда крайне малы)

 
Так и если так сложно принять участие в токенсейле, то зачем нам всё это? Сейчас объясню 🙂
 

Зачем участвовать в токенсейлах

Участие в токенсейлах – это очень высокорисковое занятие, но здесь можно заработать заветные ИКСЫ, то есть умножить свой капитал в несколько раз. На некоторых токенсейлах можно заработать десятки иксов (то есть, увеличить свои вложения в десятки раз), а на самых удачных (их называют гемы) – удаётся делать даже сотни иксов. Так, например, было с ICO токена Flow. Те, кому посчастливилось поучаствовать в том ICO, смогли купить токены по 10 центов, а когда токен стал торговаться на бирже, на максимумах его цена превышала $40. Получается более 400 иксов! Даже сейчас, на падающем рынке токен торгуется в районе $15, что составляет 150 иксов! Ещё более невероятных результатов достигли ранние инвесторы проекта Solana (это тоже инновационный блокчейн, как и Flow). На ICO токены проекта можно было приобрести по 22 цента, а на бирже его цена на максимумах достигала более $200 – то есть, почти 1 000 иксов! Даже сейчас, на падающем рынке токен торгуется в районе $140, что составляет более 600 иксов!

Такие доходности сводят людей с ума, поэтому в сфере токенсейлов очень высокая конкуренция и высокие риски. Но, набравшись опыта, ты сможешь научиться чаще обходить конкурентов и отсеивать убыточные токенсейлы.

Говоря о конкуренции, я имею в виду, что на хороших токенсейлах столько желающих, что организаторам приходится ограничивать доступ к сейлам. Причём, даже попав в число допущенных к токенсейлу счастливчиков, твоя заявка на покупку, скорее всего, будет исполнена лишь частично. Процент исполнения заявки называется аллокацией.

Например, тебе посчастливилось попасть на ICO токена игры «Волк ловит яйца». Токены продаются по 10 центов. Ты подаёшь заявку на $1 000, но тебе «насыпают» только на $100 (то есть, 1 000 токенов, плюс $900 тебе возвращается с твоей заявки), так как выделенных на предпродажу токенов на всех не хватает. Получается, что аллокация составляет, в данном случае 10% (подал заявку на $1 000 – «насыпали» только на $100, то есть на 10%). А когда токен начал торговаться на какой-нибудь бирже, или в каком-нибудь обменнике, где его уже может купить любой желающий, токен стал торговаться по доллару за штуку. И ты, потратив $100 на покупку 1 000 токенов, продаёшь их уже за $1 000, увеличив вложения в 10 раз (то есть, получив 10 иксов). И жалеешь о том, что аллокация была всего 10%, а не 100% 🙂

Примерно так работает большинство токенсейлов. Как видишь, тема выглядит заманчиво. Поэтому предлагаю продолжить с ней знакомство. Думаю, лучше всего начать с видов токенсейлов и самых популярных площадок (лаунчпадов).
 

ICO

ICO (Initial Coin Offering) – это, как ты уже понял, токенсейл в классическом виде. Компания разрабатывает продукт, токенизирует его и проводит ICO для инвесторов, чтобы получить финансирование для развития своего продукта.

ICO были очень популярны в 2017 году, но тогда 80-90% ICO заканчивались скамом (токены обесценивались в ноль очень быстро). Но ради 10% успешных кейсов инвесторы готовы были рисковать. Конечно, большинство теряли в этих авантюрах свои деньги. С тех пор индустрия ICO и прочих токенсейлов претерпела ощутимое развитие и окрепла. Сегодня откровенных мошеннических ICO, когда организаторы собирают деньги инвесторов и затем сворачивают свою деятельность, становится всё меньше.

Сегодня под ICO понимается вид токенсейла, когда первичная продажа монет осуществляется компанией самостоятельно или же через посредника. Зачастую, этот вид токенсейла довольно непрозрачен, и гарантий, что организаторы не кинут инвесторов, обычно нет.

Однако, если посредник надёжный и имеет хорошую репутацию – то такие ICO вполне можно рассмотреть для участия. Самый известный такой посредник – Coinlist. На этой площадке ICO проводят только самые надёжные компании, поэтому участие в ICO на Coinlist – это почти всегда хорошие иксы для инвестора. Например, токенсейлы Flow и Solana, которые упоминал в этой статье, проводились именно на лаунчпаде Coinlist.
 

IEO

IEO (Initial Exchange Offering) – то же самое, что и ICO, но посредником тут выступает биржа. Соответственно, IEO это, как правило, более надёжный вид токенсейла, чем ICO. Хотя, по факту нужно смотреть на площадки, которые проводят токенсейл. Например, ICO на Coinlist вряд ли будут уступать по надёжности IEO на любых площадках.

В случае с IEO команда проекта, проводящего токенсейл не занимается самостоятельно привлечением средств инвесторов. Их задача – пройти строгую проверку от биржи, а дальше биржа все вопросы по работе с инвесторами и маркетингом берёт на себя.

Самыми яркими примерами площадок для IEO являются Binance Launchpad и Gate Startup. Причём, на Binance помимо участия в токенсейлах на лаунчпаде, эти же токены можно фармить в лаунчпуле (Binance Launchpool).
 

IDO

IDO (Initial DEX Offering) – то же самое, что IEO, но вместо централизованной биржи организатором является какая-либо DEX-платформа (то есть, децентрализованная биржа).

В случае с IDO организацией токенсейла занимается сам проект, используя для этого децентрализованную площадку.

Наиболее известными IDO-платформами в сети ERC-20 являются Polkastarter и PAID Ignition. В сети Binance Smart Chain наиболее известной IDO-платформой является BSC Pad.

***

Мы рассмотрели 3 наиболее распространённых формата токенсейлов, теперь давай рассмотрим менее распространённые, но, тем не менее, пользующиеся большой популярностью.

Некоторые из нижеперечисленных форматов являются, по сути, вариациями вышеперечисленных форматов, но с некоторыми особенностями. Хотя есть и абсолютно уникальные форматы.
 

SHO

SHO (Strong Holders Offering) – если дословно, предложение для «стронг-холдеров», то есть, для «сильных держателей». По-русски звучит не так благозвучно 🙂 Если найти наиболее благозвучный вариант перевода – это предложение для долгосрочных инвесторов, по сути.

SHO – это уникальный формат токенсейла от площадки DAO Maker. Данная платформа является неким «инкубатором блокчейн-стартапов», а формат SHO устроен таким образом, что провоцирует инвесторов держать токены полученные на токенсейлах продолжительное время, что благоприятно сказывается на проектах в дальнейшем. Формат довольно грамотно продуман, и привлекателен как для стартапов, так и для инвесторов.
 

IGO

IGO (Initial Game Offering) – вид токенсейла, когда инвесторам предлагается первичное размещение токенов какой-нибудь игры. Это направление набирает большую популярность в последнее время, так как тема игр Play-to-Earn (игры с возможностью заработка) сегодня – самый главный тренд в криптомире.

Одной из самых известных IGO-площадок является GameFi, которая, к слову, была взращена «инкубатором» DAO Maker, о котором я говорил выше.
 

IFO

IFO (Initial Farm Offering) – формат, применяемый на децентрализованной бирже PancakeSwap. Его смысл заключается в том, что токены проекта на IFO приобретаются за токены ликвидности CAKE-BNB (о том, что такое токены ликвидности читай в обзоре PancakeSwap). Плюс, для допуска нужно иметь профиль на PancakeSwap, заполнение которого обойдётся тебе в 1.5 CAKE (около $30 по нынешнему курсу).

На PancakeSwap есть 2 формата участия – Basic Sale (для мелких инвесторов, заявка не более $100) и Unlimited Sale (для крупных инвесторов – размер заявки не ограничен). В первом случае, как правило, аллокация будет выше, но большим объёмом войти нельзя – максимум $100. Второй вариант имеет смысл рассматривать инвесторам, готовым подавать заявки на десятки тысяч долларов (при меньших объёмах больше токенов ты получишь, скорее всего, через Basic Sale, так как процент аллокации там будет на несколько порядков выше).
 

ITO

ITO (Initial Twitter Offering) – первичное предложение монет посредством Твиттера (да-да, и такое бывает – я сам в шоке 🙂 ). Этот формат токенсейла появился только в этом году.

Для участия в ITO необходим специальный кошелёк от Mask Network.
 

LBP

LBP (Liquidity Bootstrapping Pool) – пул начальной загрузки ликвидности. Токенсейл данного типа проходит в форме аукциона, когда при отсутствии спроса цена предложения токена постепенно снижается, а покупки токена её приподнимают. Таким образом, цена на токен во время токенсейла, который длится, как правило, на протяжении нескольких часов, находится под растущим давлением.

Токенсейлы в формате LBP проводит децентрализованный лаунчпад Balancer.
 

Где и как отслеживать ICO (токенсейлы)

Так как лаунчпадов на сегодняшний день много, и спрос на участие в первичных размещениях монет высокий, различные токенсейлы происходят каждый день. Как же их отслеживать? И как узнать, какие из них наиболее перспективны? В этом тебе поможет сайт Icodrops.com. Это мониторинг токенсейлов.
 

 
Во вкладке Upcoming ICO ты можешь посмотреть список грядущих ICO. Если в этом списке открыть вкладку Rated, то ты сможешь посмотреть ICO, которые отметила администрация сайта.  ICO с пометкой High и Very High в поле Interest заслуживают особого внимания.

Ещё один сайт от разработчиков Icodrops – Dropsearn.com.
 

 
Здесь можно найти различные раздачи монет за выполнение несложных заданий. Например, можно взять задачу тестировать сеть какого-нибудь нового проекта, за что этот проект может тебя впоследствии как-нибудь вознаградить – «насыпать» собственных токенов, или дать какие-нибудь NFT.
 

Идея фонда ICO

При написании материала пришла идея. Почему до сих пор не создан фонд ICO, который бы занимался участием в различных токенсейлах и зарабатывал на этом?! Имел бы свой токен, который был бы привязан к стоимости активов фонда. В общем, аналог фонда IPO, торгуемого на фондовой бирже. Только вместо IPO – ICO, вместо фондовой биржи – биржа криптовалютная, а вместо паёв фонда – токены фонда.

Конечно, может быть такой фонд уже существует, но я просто о нём не знаю. Но если нет, то те кто его создаст – могут поднять на этом баснословные деньги. Дарю идею – воплощай, друг 🙂

Токен фонда пользовался бы бешеной популярностью. Только представь – не нужно заполнять никакие вайтлисты, отслеживать и отбирать токенсейлы, стейкать монеты… Ничего этого не нужно – просто купил токен фонда, а фонд делает всё за тебя, беря за это небольшую комиссию. Токен растёт вместе с активами фонда – все в плюсе.

Если создашь такой фонд – можешь потом мне отсыпать немного токенов за идею, в качестве благодарности 🙂
 

Заключение

Показал тебе различные форматы токенсейлов, вкратце описал, как это работает, познакомил с основными площадками.

Конечно, каждую площадку нужно обозревать отдельно – в формате одной статьи я смог только бегло описать их. Возможно, в будущем сделаю обзоры на самые интересные лаунчпады.

Я сам только начинаю изучать эту сферу, пока готовил этот материал, узнал много нового (да почти всё что рассказал, изучил, буквально, на днях). Поэтому, если я где ошибся – строго не суди 🙂

В будущем планирую попробовать поучаствовать в каких-нибудь токенсейлах — посмотрим, что из этого выйдет. Возможно даже выделю под эксперименты небольшую часть своего инвестиционного портфеля. Тогда ты сможешь еженедельно смотреть отчёты о том, как проходят эти эксперименты и какой со всего этого профит. Так что подписывайся на обновления блога и Youtube-канал, чтобы не пропустить!

Доброй прибыли!