Отчёт за 22-ю неделю (-3 067.02 руб (-0.38%))

Психея

Вновь убыточная неделя. Четвёртая подряд 🙁 Доллар подешевел на 10 копеек, а евро подорожал на 44 копейки. По депозиту Perfect Money были начислены месячные проценты, и получилось, что он стал самой доходной группой активов на этой неделе (+0.98%). Часто задают вопрос – «Что за депозит Perfect Money?». Отвечаю – проценты просто начисляются на твой кошелёк (ставка – 4% годовых). Никаких специальных депозитов для этого открывать не нужно. Это я и называю «депозитом Perfect Money».

Самой убыточной группой активов третью неделю подряд становится портфель акций, самая объёмная группа активов в моём портфеле. На этой неделе портфель акций потерял 1.05%.
 

Мои финансовые инструменты и их недельная доходность

Инструмент Доходность (руб) Доходность (%)
Еврооблигации ETF -1 250 -0.81
Евро депозит 377.76 0.7
Долларовый депозит -96.1 -0.18
Рублёвые депозиты 0 0
Средства на счёте Alpari -31.85 -0.18
Акции -2 808.92 -1.05
Золото ETF 439.5 0.29
Китай ETF 200 0.25
Депозит Perfect Money (евро и доллары) 102.59 0.98

 
Объём моего инвест-портфеля составляет 806 437.28 рублей:

Общая доходность с начала года находится в отрицательной зоне и составляет -2.17%:

Как я уже говорил, портфель акций потерял 1.05%. Четвёртую неделю подряд самыми убыточными акциями портфеля оказываются акции Останкинского Мясоперерабатывающего Комбината. На этой неделе они подешевели на 5.01%. Единственными акциями, показавшими прибыль на этой неделе, были акции Соллерс. Эти акции выросли на 7.41%.
 

Доходность акций

Акции Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период, руб Прибыль за весь период, %
НКНХ -1 500 -2.89 -9 300 -15.58
Интер РАО -2 170 -3.78 -2 653 -4.58
Соллерс 3 800 7.41 -3 900 -6.61
ОМПК -2 530 -5.01 -8 490 -15.04
ПРОТЕК -250 -0.49 -3 100 -5.77

* период инвестирования: с 05.04.2017
 
Доходность портфеля акций с начала года ещё глубже опустилась в отрицательную зону и составляет -6.13%:

Прочие активы ИИС

Актив Прибыль за неделю, руб Прибыль за неделю, % Прибыль за весь период, руб Прибыль за весь период, %
Золото ETF 439.5 0.29 -15 120.2 -10.57
Китай ETF 200 0.25 3 578.45 0.92
Еврооблигации ETF -1 250 -0.81 -11 045.3 -9.17

* период инвестирования: Золото — с 08.07.2015, Китай ETF — с 13.01.2016, Еврооблигации ETF — c 10.05.2016

За жизнь

Наступило лето. Правда, в Петербурге начало лета выдалось очень странным. Столбик термометра показывал немногим более нуля градусов, а на улице, то и дело, встречались люди в шапках. Такого лета я ещё не видел.

Эта неделя была, наверное, самой напряжённой в этом году. На вторник и среду меня отправили на обучение по работе. Изучать систему раннего обнаружения пожара Vesda. Однако, мы уложились всего в один день и в среду я опять вышел на работу.

На неделе написал хорошую статью в блог про обучение интернет-профессиям в онлайн-университете Нетология. Рекомендую ознакомиться, если ещё не читал. Писал я её очень даже вдохновенно, что в последнее время со мной случается не часто. Хотя, времени на написание было катастрофически мало. На работе напарник опять болеет, и мне приходилось разрываться между двумя объектами, так как на этой неделе возникало немало неисправностей в системах, которые я обслуживаю. После работы тоже времени особо не было – у меня ведь ещё тренировки. На этой неделе, кстати, перешёл на режим сушки. Калорийность уменьшил с 2 500 ккал до 1 500 ккал, сократив, к тому же, процентное соотношение калорий, получаемых из углеводов.

В пятницу посетил концерт Психеи в клубе Космонавт. Постоянные читатели знают, что я являюсь ярым поклонником этой замечательной группы. Вот некоторые фото с концерта и отзывы побывавших (фото — Маргарита Ерукова):
 
Психея

Психея

Психея

Психея

Психея

Психея
 
И да, пол действительно дрожал 🙂

Также, в субботу и воскресенье планировал посетить Urban Culture Festival, проходивший в музее стрит-арта. Очень хотел туда попасть, но звёзды сложились иначе. Не удалось, в общем 🙁
 
Urban Culture Fest
 
Добавляйся в друзья, подписывайся на обновления блога, и нажимай на кнопки соцсетей, чтобы рассказать друзьям о моём блоге. Также, приобретай акции в моём онлайн-магазине акций, приобретай инфо-курсы в моём Альфамагазине, заказывай составление инвестиционного портфеля и открытие брокерского счёта с сопровождением!

Доброй прибыли!

Хочешь быть в курсе новостей блога?
Тогда подпишись!

Введи e-mail:




13 комментариев

  1. гпиша:

    пошло 2 е полугодие,и третий раз обновляем портфель акций.механическая система рулит.результат продолжает пиз….

    • Евгений:

      Т.е. +70% в прошлом году для вас было нормально, а -6% в этом вызывает мысли, что все пропало, все перестало работать? Вы хотите +70% каждый год?

    • Тимофей:

      Не последний раз вы выражаетесь, как-будто у вас претензии какие-то. У всех своя голова есть на плечах, чтобы принимать решение, а не повторять и копировать. Видимо, автор сделал ставку на среднеагрессивный портфель.

    • AlphaInvestor:

      За всю историю моей работы по этой стратегии (2 года и 2 месяца) общая доходность по ней на данный момент составляет около 90%. Пока это вполне неплохой результат для инвестиционной стратегии. Подчёркиваю, именно ИНВЕСТИЦИОННОЙ. Поэтому, для того, чтобы я разочаровался в этой стратегии, доходность должна уйти намного глубже вниз.

      Кстати, не исключено, что плохие результаты в последнее время связаны с загибающимся Гугловским скринером. Он глючил всё больше и больше, сейчас вот совсем сдох. Может он не те акции выдавать стал. Посмотрим, как стратегия заиграет вкупе со скринером от Инвестинга.

      А все эти комменты про «механическую стратегию» и «изменчивые условия рынка» говорят о том, что кто-то не уловил саму суть этой стратегии.

  2. гпиша:

    в том то и дело.стратегия сработала в определенный отрезок времени(в прошлом году) как и все стратегии

  3. фил:

    так пишут стратегии,берут кусок графика и подстраивают под него.а то что потом рынок поменяет условия уже никто не думает.либо пишут другую стратегию..а потом рынок опять вернется под первую стратегяию или по третью. в книгах где учат что механическте стратегии долго не рабоют так же пишут что надо иметь пакет стратегий а не одну. а.оливейра

    • AlphaInvestor:

      Причём тут «кусок графика» и «рынок поменяет условия»? Моя стратегия устроена совершенно по-другому.

      У меня есть статья, в которой я составлял рейтинг лучших книг по инвестированию. Рекомендую обратить внимание на книгу под номером 4. Там схожая стратегия описывается, которая десятилетиями работает. И, по словам автора, она будет работать, даже если её будут знать все.

      • фил:

        это как???если все ее применят то у кого бабло будут забирать все?

      • AlphaInvestor:

        Всё потому что стратегия показывает результаты выше рынка на периодах от 3 лет. При этом бывают провальные месяцы или даже годы, что отпугнёт большинство спекулятивно настроенных инвесторов, таких как Вы, дорогой друг. Так что, даже зная её, применять её будут далеко не все. Именно поэтому стратегия будет работать всегда.

        • фил:

          значит надо минимум 3 года держаться чтоб проверить если она выгодная?а на сколько процентов она показывает выше рынка в среднем за три года?не в твоем случае а всреднем по словам автора,?

        • AlphaInvestor:

          Раза в 2 выше рынка, по словам автора.

          Можно 3 года держаться, чтоб проверить, а можно просто посмотреть, как она себя на истории показала (на примере тех, кто её использует) и понять, что стратегия рабочая.

          Либо найти какую-нибудь другую стратегию.

          Смысл в том, чтобы определиться и делать, доверяя своей стартегии, а не сомневаться во всём.

  4. Денис:

    А почему покупаете ETF на ИИС? Они почти 100% коррелируют с долларом. Не проще ли сами доллары приобрести?

    • AlphaInvestor:

      Потому что облигации, номинированные в долларах, в любом случае выгоднее самих долларов.

Комментировать